Niegrzeczne blondynki Julia i trans Kasey Kei pragną kutasa: ognisty flirt, głębokie gardło, łyżeczka i nie tylko!Julia Robbie
Micah Martinez wywiera nacisk na twarz Nicole Korsakowej podczas intensywnego spotkania międzyrasowegoMicah Martinez
Playgroundgirls.com - Alex Victor uprawia seks z Sabriną Lins w dupę, aż jej tryskający wytrysk oblewa jej skórę
Transflick.com - trans Tori Easton rucha się z Victorią voxxx. Tori, pisarka z nowo odkrytą inspiracją, urzeczywistnia swoją fantazję o intymnym spotkaniu ze swoją przyjaciółką lesbijką, Victorią VoxxxTori Easton
Trans Claire Tenebrarum i Jamie Kelly ruchają się nawzajem. Niespodzianka Claire, Jamie wstaje, w tym jej kutas i masturbuje się! Jamie wyjaśnia, że się podnieca i pyta, czy Claire kiedykolwiek uprawiała seks z innym transem
Transflick.com - Jade i Jayden zabawiają się w trójkącie ze swoją Victorią. Jade Venus skarży się swojemu narzeczonemu, Jaydenowi Marcosowi, że nieznajoma (Victoria voxxx) koczuje na ich podwórku. Wiktoria oferuje swoje nagie ciało JadeJade Venus
Michael Delray robi swój trening, kiedy jego transpłciowa macocha Alexa Scout przyszła i pomogła mu w ćwiczeniach, Michael ostro się napalił i przeleciał Alexę