جان هوليوود وشيري ألوود، اثنان من محبي الترانس، يتشاركان تدليكًا حسيًا مع هوتي الآسيوية كريستي لوفShiri Allwood
ترانس نيكي شمالًا مع متدربها برودي كايمان داخل مكتبها. يبدأون في تقبيل ولعق قضيب بعضهم البعض ويمارس الجنس في وضع مختلفNikki North
Ts ممرضة تشيلسي ماري يغوي الوسيم الدكتور داميان ثورن ويبدأون في مص بعضهم البعض الديوك قبل أن يفرقعوا الحمير أيضًا!
أكلت سمكة قرش مريضة المعالج المتحول جنسيًا كاسي كي ميكا مارتينيز صديقته السابقة لركوب الأمواج. الآن يبحث عن الحب مرة أخرى ويجده!
رابطة الدول المستقلة صديقة روز لين يريد الجنس الثلاثي مع عبر. ديريك ديفيدي لديها صديقة جديدة وردة تبحث عن شيء ممتع لتفعله ، ولهذا أرسلوا رسالة نصية إلى أرييل رزين ليأتي إلى مكانهم
يسعد كيسي كاي المتحولين جنسيًا بتوجيه المدير جويل لشخص ما خلال تجربته الجنسية الأولى عبر سماء زريلا وترغب في الانضمام
سيدتان مثيرتان تفتحان فمهما من أجل نائب الرئيس بريس بيكيت. جوليا روبي و ts kasey kei يشعرون بالملل ورأوا برايس مسترخيًا في المسبح. قاموا بإغرائه والبدء في تقبيل بعضهم البعض لجعل برايس قرنية
الأزواج المتمردون وألفا الساخنة المتحولين جنسيا الثلاثي مع إيفا مكسيم. ألفا وولف ينتظر المتحولين جنسيا إيفا ، يبدأون في التقبيل و اللسان إيفا. أثناء ممارستهم الجنس ، أمسك بهم المتمردون.